資産運用コンサルタント

【仕事内容】 □■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／反響営業×WEB完結で顧客対応に集中／これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”にステップアップできる環境／働きやすさと成長を両立■□ ＼こんな方におすすめ／ ・銀行・証券・保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方 ・新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方 ・提案の幅を広げ、金融の知識・スキルを深めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜訪問・移動なしで効率的に働ける ◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。 これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。 ■業務内容 20～50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（4～5回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・複数商品を横断した提案力（証券・保険・資産運用） ・顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力 ・IFA／FPとしての専門性 ・長く活かせる金融知識とスキル ■キャリアパス まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。 ・営業スペシャリスト（高い成果創出） ・マネジメント（チームリーダー・マネージャー） ・本部職（教育・マーケティングなど） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務